Женя, обычный парень и бухгалтер, тайно влюблен в свою коллегу Алису, но не решается ей в этом признаться. Его единственная мечта — просто находиться рядом с ней. И вот случается волшебство: начальница-ведьма превращает Женю в джек-рассел-терьера, и он становится домашним любимцем Алисы. Теперь они вместе встречают каждый день, гуляют и он защищает её от назойливых ухажеров — жизнь кажется идеальной. Женя даже начинает думать о том, чтобы навсегда остаться собакой.
Но в ближайшее полнолуние Алисе грозит настоящая опасность. Ради её спасения Жене приходится отбросить все мысли о собачьем счастье и срочно искать способ, чтобы снова стать человеком.