Диму Васильева, сына генерала КГБ, изначально готовили для ответственной и рискованной работы за рубежом. Но из-за небольшого проступка его карьера меняется: вместо этого он оказывается в Ленинграде, где его служба сводится к монотонному наблюдению за иностранцами. Со временем эта рутина заставляет его задуматься о правильности выбранной жизненной дороги.
Паша Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды, грабившей сберкассы, получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится обеспечение безопасности высшего руководства города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей место на «Ленфильме». В Ленинграде его ждет борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
